Нова серія облігацій групи Integer.pl дебютує на CATALYST

12 лютого в альтернативній торговій системі CATALYST дебютує ще одна серія облігацій Групи Integer.pl - трирічні облігації серії INT1217 та п'ятирічні облігації серії INT1219. Облігації обох серій були випущені як незабезпечені в грудні 2014 року. Облігації загальною номінальною вартістю 30 млн злотих мають відсоткову ставку, яка змінюється і становить WIBOR 6M плюс маржа. Відсотки виплачуються кожні 6 місяців. Integer.pl S.A. дебютувала на Catalyst 24 липня 2014 року. Разом з поточною серією облігацій будуть торгуватися облігації загальною номінальною вартістю 120 мільйонів злотих.

Облігації серій INT1217 та INT1219 були випущені за ціною випуску, що дорівнює номінальній вартості. Дата погашення облігацій серії INT1217 була встановлена на 12.12.2017, а серії INT1219 - на 12.12.2019.

"Добре спланована програма випуску облігацій та кошти, залучені від приватного розміщення, дозволяють нам розвивати наші ключові напрямки діяльності та продовжувати інвестувати в бізнес InPost Parcel® по всьому світу. Фінансування розвитку easyPack в Європі забезпечується за рахунок внесків капіталу від PineBridge та Integer.pl. У нас на складі є 1 800 машин, готових до встановлення для італійського проекту, французького проекту та доповнення до нього у Великій Британії. З іншого боку, ми розвиваємо діяльність у країнах за межами Європи власними силами. Це стосується, наприклад: Канада, Арабські Емірати або Малайзія. У майбутньому вони також будуть включені в проект easyPack, оскільки ми принесемо в цю компанію активи, які ми профінансували. Це дає нам можливість зберегти мажоритарну частку в компанії, що є нашою головною метою". - говорить Рафал Бжоска, генеральний директор групи компаній Integer.pl S.A.

У 2014 році Integer.pl S.A. здійснив ще два випуски облігацій, які після розміщення також були включені до лістингу на ринку Catalyst. У липні 2014 року 30 000 облігацій на пред'явника серії INT0617 були введені в альтернативну торгову систему загальною номінальною вартістю 30 мільйонів злотих. У свою чергу, 60 000 облігацій на пред'явника серії INT0918 загальною номінальною вартістю 60 мільйонів злотих були розміщені на ринку Catalyst у грудні 2014 року.

Доходи групи Integer.pl після 3 кварталів 2014 року консолідований дохід від продажів склав 436,73 млн злотих, що на 82% більше, ніж у минулому році. Консолідований EBITDA склала 21,66 млн злотих. Чистий прибуток, що належить акціонерам материнської компанії, досяг 9,49 мільйона злотих.

Група Integer.pl інтенсивно розвивається у 3 основних напрямках:

• Посилочні машини InPost

- У Польщі працює 1 100 машин Paczkomat® InPost, який буде систематично розширюватися з точки зору пропускної здатності. Крім того, InPost дійшов висновку, що Угода з Allegro про стратегічну співпрацю у доставці товарів, замовлених онлайн. Тепер в опціях доставки будь-який інтернет-магазин може додавати нові опції: Allegro Paczkomaty® InPost (7,99 злотих) i Allegro Polecony InPost (3,94 злотих). Це найдешевша форма доставки - як для рекомендованих листів, так і для посилок. У кожному з цих варіантів клієнти мають гарантоване безкоштовне повернення придбаних товарів. Окрім Allegro, споживачі, які купують в усіх інтернет-магазинах, також мають можливість безкоштовна заміна товари або повернення через посилкові автомати® InPost та обслуговування QuickZwroty.co.uk . Всі посилкові машини InPost оснащені зчитувачі платіжних карток, частина також підтримує безконтактні платежі - Зрештою, ця функція буде впроваджена у всіх пристроях.
- У світі функціонують - в рамках різноманітних бізнес-моделей - а понад 3 500 Parcel Machines® InPost. Інноваційними терміналами групи компаній Integer.pl є доступний на п'яти континентах. Будівництво власної мережі Parcel Machines® InPost по всьому світу здійснюється компанією easyPack в співпраця з PineBridge Investments і включає в себе запуск 12 - 16 000 машин в Європі до кінця 2016 року. EasyPack продовжує динамічне розширення мережі терміналів Parcel Machines® компанії InPost значно збільшила свій вихід на ключові європейські ринки електронної комерції, Зокрема, у Великобританії та Італії. Група Integer.pl також активізувала свою діяльність на інших континентах, Починаємо встановлювати обладнання в: Азія, Близький Схід та Північна Америка.

• InPost - поштові послуги

Найбільший приватний поштовий оператор у Польщі - на кінець 3 кварталу 2014 року уклала контракти на обробку кореспонденції з 2600 компаніями в Польщі, як державними установами, так і приватними компаніями. Це на 20% більше, ніж на початку року.

У грудні 2014 року InPost - найбільший приватний поштовий оператор Польщі - завершив придбання 100% акцій Polska Grupa Pocztowa SA. Компанії інтегрували свої операційні структури, і формальне придбання акцій стало завершальним кроком у процесі поглинання PGP. Це збільшить потенціал InPost у сфері обробки пошти, включаючи державні контракти. Однак PGP залишиться окремою компанією і брендом, орієнтованим на бізнес-клієнтів, які потребують передових поштових послуг.

Нещодавно компанія InPost виграла тендери на обробку кореспонденції Державний центр спільних послуг вартістю 33 млн. злотих та KRUS вартістю майже 23 млн. злотих. Крім того, InPost разом з PGP протягом останнього року обробляє кореспонденцію судів загальної юрисдикції та прокуратури. Дворічний контракт коштує майже 500 мільйонів злотих і охоплює 100 мільйонів відправлень.

InPost та PGP пропонують привабливі ціни на поштові послуги - навіть на 40% нижчі, ніж у конкурентів - та найвищу ефективність доставки на ринку - аж 75% рекомендованої кореспонденції доставляється безпосередньо адресату (без повідомлення про вручення). Компанії також фіксують вищу пунктуальність доставки рекомендованої кореспонденції, ніж призначений оператор - 92% для листів D+3 та 97,5% для листів D+5.

InPost має мережу з понад 8 300 пунктів обслуговування клієнтів по всій Польщі, з яких 76% відкриті також у суботу та 8% у неділю. Щодня понад 10 000 кур'єрів доставляють пошту до дверей мешканців по всій Польщі. Адресати та відправники можуть відстежуйте маршрут листів на inpost.pl. У 2013 році кількість посилок, оброблених InPost, становила близько 240 мільйонів штук, а в 2014 році - 300 мільйонів штук. Листи та посилки, що доставляються InPost, сортуються на сучасному сортувальному комплексі площею 10 000 м2, який завдяки ультрасучасним сортувальникам обробляє до 1,2 мільйона посилок на день.

• InPost Фінанси

InPost Finanse працює на підставі ліцензії Комісії з фінансового нагляду на здійснення діяльності як національна платіжна установа. Компанія має широкий спектр продуктів у сфері страхування, доставки грошових переказів та мобільних платежів. Компанія обробляє понад 100 000 грошових переказів на місяць, наприклад, до Фонду соціального страхування сільського господарства (KRUS), міських рад або MOPS. Крім того, InPost Finanse відкриває пункти видачі готівки в податкових інспекціях.

InPost Finance - у 4 кварталі 2014 року. вкотре значно розширила сферу дії авансів грошових переказів. Завдяки партнерській угоді з PKO Bank Polski перекази, що доставляються оператором, рекомендується майже 2 300 нових відділень, розташованих у власних філіях та агентських відділеннях найбільшого польського банку по всій країні.

У першому кварталі 2015 року InPost Finance разом з InPost представили наступні пропозиції фінансове та логістичне рішення, згідно з яким доставка контракту та видача готівки будуть надаватися як одна послуга. "Контракт Плюс Готівка" - це розвиток популярного методу "Розумний кур'єр", згідно з яким кур'єр доставляє договір одержувачу і повертає підписану версію відправнику. Потенціал сервісу полягає в тому, що він може значно розширити коло банків та фінансових установ, що дозволяє їм унікально зручний спосіб доставки, серед іншого, кредитів та позик готівкою.

У страховому сегменті InPost Finanse працює у партнерстві з провідними гравцями ринку, серед яких: Generali T.U., LINK4, Liberty Ubezpieczenia та Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemajemnych. Компанія - у великих масштабах - також надає аутсорсинг білінгу та транзакційних процесів. У цьому відношенні вона надає такі послуги, як Найбільша телекомунікаційна компанія Польщі.

Більше інформації за посиланням: www.integer.pl , www.paczkomaty.pl і www.inpost.pl .