9 lutego 2026 r. InPost, Advent, FedEx, A&R i PPF („Konsorcjum”)
ogłosiły porozumienie w sprawie rekomendowanej
oferty dotyczącej zakupu wszystkich wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji InPost po cenie 15,60 EUR za
akcję.
Niniejsze pytania i odpowiedzi zostały przygotowane w celu przekazania
akcjonariuszom InPost informacji dotyczących rekomendowanej oferty Konsorcjum. Pełna treść komunikatu prasowego
w języku angielskim jest dostępna pod adresem: link
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności językowych obowiązuje wersja angielska.
- Konsorcjum oferuje zakup akcji InPost po cenie 15,60 EUR za akcję (cena ta obejmuje wszelkie
przyszłe wypłaty dywidendy). Wartość 100% akcji spółki wynosi 7,8 mld EUR. Oferta zapewnia
akcjonariuszom InPost natychmiastową i pewną wartość wraz z bardzo atrakcyjną premią ofertową
wynoszącą 50% względem niezakłóconej ceny akcji z 2 stycznia 2026 roku oraz 53% w stosunku do
średniej ważonej wolumenu z trzech miesięcy poprzedzających tę datę.
- Konsorcjum wesprze dalszy rozwój InPost jako wiodącego europejskiego dostawcy rozwiązań dla
branży e-commerce, wspierając istniejącą strategię wzrostu spółki, w tym dalszą ekspansję sieci
maszyn Paczkomat® oraz rozwój cyfrowych rozwiązań konsumenckich.
- FedEx wnosi szeroką wiedzę branżową, wynikającą z doświadczenia w zarządzaniu globalną,
zróżnicowaną siecią logistyczną oraz zaawansowanym technologiami operacyjnymi.
- W związku z wyrażeniem przez Konsorcjum zainteresowania spółką InPost, powołano specjalną
komisję – składającą się ze wszystkich członków Rady Nadzorczej i Zarządu, którzy nie mieli
konfliktu interesów – w celu niezależnej oceny wszystkich aspektów proponowanej Transakcji i
zapewnienia pełnego uwzględnienia interesów Spółki i wszystkich interesariuszy. Zarząd otrzymał
doradztwo finansowe i prawne w celu oceny proponowanej transakcji. W wyniku tego procesu Zarząd
uznał, że Oferta leży w najlepszym interesie wszystkich interesariuszy i jednogłośnie popiera
Transakcję oraz zalecaj akcjonariuszom złożenie swoich akcji w ramach Oferty.
- Transakcja jest popierana przez akcjonariuszy reprezentujących 48% wyemitowanych akcji spółki.
- PPF zadeklarowało sprzedaż całego posiadanego pakietu akcji w ramach wsparcia transakcji. Spółka
pozostanie dalej zaangażowana w rozwój InPost poprzez reinwestycję części środków i objęcie 10%
udziałów w Konsorcjum.
- InPost będzie nadal działać pod dotychczasową marką z siedzibą główną w Polsce oraz obecną
strukturą zarządzania pod kierownictwem CEO Rafała Brzoski, który utrzyma swój udział w InPost
poprzez Konsorcjum.
- Konsorcjum posiada zapewnione finansowanie, które gwarantuje pewność dostępności środków.
- Konsorcjum zobowiązało się do przestrzegania określonych zobowiązań niefinansowych po
finalizacji oferty.
- Według oczekiwań transakcja zostanie zakończona w drugiej połowie 2026 roku.
Po transakcji struktura własnościowa podmiotu kontrolującego InPost
będzie prezentować się następująco:
| Advent International |
37% |
Jeden z najbardziej doświadczonych funduszy private equity, z siedzibą w Bostonie,
Massachusetts, USA.
|
| FedEx Corporation |
37% |
Globalny lider w branży transportu, logistyki, e-commerce oraz usług biznesowych.
|
| A&R Investments |
16% |
Fundusz inwestycyjny założony przez Rafała Brzoskę. |
| PPF Group |
10% |
Prywatna czeska spółka inwestycyjna. |
